Skådespelaren Johnny Marco (Stephen Dorff) ska åka till Italien för att vara med om en prisgala, och tar med sig sin dotter Cleo (Elle Fanning). Cleo har den goda smaken att kånka omkring på just en "Kånken", den klassiska ryggsäcken från Fjällräven.
Michael Ausiello (Jim Parsons) möter Kit Cowan (Ben Aldridge) och tyckte uppstår. De inleder ett förhållande och flyttar snart ihop. En dag får de dock beskedet attt Kit har cancer, och en aggressiv sådan. Läkarna vill påbörja behandling omgående, och när Kit ska få första behandlingen så visas han in till en gemensamhetsavdelning där alla får sitta i fåtöljer för sin behandling. Michael säger att de hade blivit lovade en säng, eftersom Kits cancer sitter i baken, i skinkan. Sköterskan (Megan Irminger ) meddelar att de inte har någon ledig säng men de accepterar inte Michael:
Liz Lemons (Tina Fey) pojkvän Criss (James Marsden) uppvaktar Liz på alla hjärtans dag, men får till svar att Liz inte brukar fira alla hjärtans dag, och att alla hennes tidigare sådana dagar har varit katastrofer. Criss står dock på sig, och övertygar Liz om att han måste få chansen att göra denna dag till en jättebra dag. Liz ger till slut med sig, men sätter samtidigt ribban på en nivå som gör att de - som ett par - måste bege sig ut och köpa ett middagsbord:
Leonard (Johnny Galecki) och Penny (Kaley Cuoco) får ett julkort från Leonards bror som lever det perfekta livet och alltid skryter om det. Det får Leonard att snöa in på att han också ska göra ett liknande julkort nästkommande jul, och börjar därför skriva en lista över saker som han och Penny gjort under året som han kan skryta med. Det går dock lite trögt och efter ett tag finns det bara fyra saker uppskrivna på hans whiteboard, varav en är "Satte ihop skrivbord från IKEA".
Den svenska investeraren Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), har ett videosamtal med Kendall Roy (Jeremy Strong). Han kan inte sova, och sitter och äter Bilar och dricker Apotekarnes julmust för att få tiden att gå.
En blodig häst dyker upp utanför ett hotell och kriminalteknikerna Josh Folsom (Matt Lauria) och Allie Rajan (Mandeep Dhillon) får ett lurigt fall på halsen. Hästen var chippad så ägaren blir lätt att hitta, men det visar sig att hästen varit borta i ett år, så då bär det iväg till labbet för att försöka lista ut var hästen befunnit sig på sistone. Under hovarna hittar de två grundämnen, Scandium och Gadolinium vilket ger dem några ledtrådar.
Journalisten Will McAvoy (Jeff Daniels) sitter i ett konferensrum med Rebecca Halliday (Marcia Gay Harden) och några advokater, och diskuterar ett nyhetsinslag som sänts på kanalen och som riskerar att dras upp i rätten eftersom det inte var riktigt helt riktigt. Maggie Jordan (Alison Pill) kommer in i rummet och har en ny frisyr, rött och kort, men stor skillnad från tidigare då hon hade långt blont hår.
Liz Lemon (Tina Fey) och Criss (James Marsden) ska bli föräldrar. Deras ansökan om att få adoptera har blivit godkänd och de vaknar upp till beskedet att de kommer få två stycken barn inom en väldigt snar framtid. Liz, som också måste rädda sin show TGS från att läggas ner, blir stressad, precis som Criss, så plötsligt så pratar de om allt möjligt som kanske inte direkt är det viktigaste och de tar heller inte de bästa besluten:
När Frank (Judah Friedlander) gick i högstadiet blev hans lärarinna Lynn Onkman (Susan Sarandon) förälskad i honom och de inledde en kärleksaffär, en affär som uppdagades och som slutade med att Lynn hamnade i fängelse. Nu är Frank vuxen och Lynn har blivit utsläppt från fängelset, och de har hittat varandra igen och är kära.
Det är jul och Jake Doyle (Neil Patrick Harris) berättar för sin dotter Annie (Sophia Reid-Gantzert) om hur han fick sitt Nintendo när han var ung. Allt eftersom vuxne Jake berättar så får vi som tittar på filmen se hur den unge Jakes liv tedde sig. Han berättelse börjar med att han - utan cykelhjälm - cyklar till Tim Keanes hus. När Annie frågar om han hade hjälm på sig, så säger Jake "of course, we always wore helmets in the 80s". Så var det ju naturligtvis inte, men Jake förbättrar historien lite.
