Susan Cooper (McCarthy) arbetar som CIA-agent. Efter att ett uppdrag går snett och identiteterna för alla agenter röjs, tar Susan på sig ansvaret att slutföra uppdraget. Hennes uppgift är att lokalisera en misstänkt brottsling, men hon hamnar istället mitt i klorna på Rayna Boyanov (Rose Byrne), ledaren för ett terrornätverk kopplat till CIA. För att överleva måste Susan gå ännu djupare in i sin täckmantel.
Duncan (Chris O'Dowd) och Annie (Rose Byrne) har varit tillsammans i 15 år, men egentligen är Duncan mer ihop med rockstjärnan Tucker Crowe (Ethan Hawke) som haft större delen av sin karriär bakom sig. Duncan är helt besatt i Tuckers musik, liv och leverne och vet allt om honom - tja, nästan allt visar det.
Marie Antoinette (Kirsten Dunst) gifts bort vid tidig ålder till Louis Auguste (Jason Schwartzman) av Frankrike för att skapa en allians mellan Österrike och Frankrike. Van vid de österrikiska sederna och vanorna blir kulturkrocken vid det franska hovet ett faktum. Att ländernas väl dem emellan läggs på Maries axlar av hennes mor gör bördan ännu tyngre. Ett barn mellan Marie och Louis hade stärkt banden mellan de båda länderna, men det är inte lätt då Louis är mer intresserad av att jaga och pyssla med att göra lås i sin lilla verkstad.
