Cory (Nicholas Lea) är en highlander, precis som Duncan Macleod (Adrian Paul) och deras vägar korsas än en gång. Men där Duncan verkar på rätt sida lagen agerar Cory på motsatt sida och då deras gemensamma kärlek Amanda (Elizabeth Gracen) har råkat illa ut letar Duncan upp Cory för att ställa honom till svars. Cory stretar emot och vill inte alls följa med någonstans just då eftersom, som han strax därpå berättar, han har en liten situation där: