Det har inte funnits en förrädare inom Secret Service på över 140 år, men när en agent blir brutalt mördad riktas misstankarna mot den egna organisationen. Pete Garrison (Michael Douglas) sätts på att utreda fallet men upptäcker snart att alla bevisen pekar tillbaka mot honom själv. Förföljd av polisen måste han kämpa mot klockan för att bevisa sin oskuld och få sina kollegor att förstå att det verkliga hotet kommer utifrån.
Företagsledaren Bryce blir mördad på en paintballbana och Sledge Hammer (David Rasche) samt hans kollega Dori Doreau (Anne Marie Martin) sätts på fallet. När de pratar med de olika anställda på företaget träffar de bland andra miss Clanton. Sledge frågar henne om hon brukade vara med på paintballmatcherna. Hon svarar att kvinnorna på företaget var aldrig med där, det var bara männen som fick vara med där.
Borgmästarens dotter kidnappas och han ber Sledge Hammer (David Rasche) ta tag i fallet. Med sin nya partner Dori Doreau (Anne-Marie Martin) börjar de ta upp jakten på den militanta grupp som antas ligga bakom det hela. Deras första mål är Kruggle (Don Stark) som inte är medlem längre, men som antagligen kan berätta var de andra gruppmedlemmarna finns. De spårar Kruggle till ett sjaskigt motell där de hittar honom. Sledge sparkar in dörren till hotellrummet och hittar honom på en massagebänk omringad av tre blonda damer. Diskussion lyder som följer:
