indianer

Nybyggarfamiljen Crabb blir överfallna av en indianstam på väg västerut i Amerika och de enda överlevande är systern Caroline (Carole Androsky) och sonen Jack (Dustin Hoffman). De båda blir tillfångatagna och tagna till indianbyn där Caroline rymmer den första natten. Jack blir uppfostrad av indianerna och får en ny familj i dem. Ungefär tio femton år senare ser omständigheterna till att han bevisar att han inte är indian och får då göra ny entré i de vitas värld.