Frasiers chef Kate, som han har haft vild älskog med i radiohytten, ska flytta till Chicago och Frasier (Kelsey Grammer) vill så gärna säga att han älskar henne innan hon åker men han vågar inte. Samtidigt kommer Niles hem till lägenheten och har med sig två filmer och resten av avsnittet anspelar i hög grad på klassikern Casablanca. Innan dess så hörs dialogen som är fullspäckad med en av våra svenska skådespelerskor:
Frasier (Kelsey Grammer) har tröttnat på pappa Martins (John Mahoney) gamla slitna fåtölj som står och förfular hans lägenhet. Han och Niles (David Hyde Pierce) beger sig därför till en möbelaffär för att titta på en ny fåtölj till sin pappa. De får tag på en försäljare (James Greene) och han förevisar en svart läderfåtölj för dem:
Frasier: "I hate to admit it, but that would not look altogether hideous in my living room."
Försäljare: "Have a seat. This one's got Swedish massage."
Konstnären Martha Paxton (Rachel Rosenthal) kommer till Frasiers (Kelsey Grammer) fest då han köpt en av hennes tavlor. Det är mycket folk och Frasier upptäcker att hans far Martin (John Mahoney) står och pratar med Bethany van Pelt samt visar henne foton. Frasier inser snabbt att det inte kan vara några trevliga foton han visar och han har rätt. Pappa Martin säger dock att det var Bethany som började prata om det:
Frasier (Kelsey Grammer) råkar få post som egentligen skulle till en herre vid namn Cam Winston. Bland posten ligger en inbjudan till ett nytt, häftigt hälsoinstitut och Frasier stör sig lite på att inte fått någon inbjudan till det. Han går till institutet och försöker få någon information om vad som finns där, men får inga ledtrådar eftersom han inte finns med på listan. Frasier övertalar då sin bror Niles (David Hyde Pierce) att låtsas vara Cam Winston så att de båda kan komma in på dennes inbjudan. Allt fungerar bra och de får var sin meny över vad institutet erbjuder.
Det är dags för den årliga squashturneringen och Frasier (Kelsey Grammer) räknar med att han och Niles (David Hyde Pierce) ska spela ihop. Det visar sig dock att Niles har parat ihop sig med en annan herre, Jim (Jack Brewer). Frasier blir ju inte alls glad över detta och anklagar Niles för att ha valt Jim enbart för att han är yngre och har bättre kondition, något som Niles inte alls håller med om:
Frasier (Kelsey Grammar) käbblar med Niles (David Hyde Pierce) om resultatet på ett IQ-test de båda gjorde när de var barn. De befinner sig på en välgörenhetsauktion och hittar där något som faller dem i smaken, en middag med tre nobelprisvinnare:
Frasier: "Actually now, this is rather interesting. The Laureate Luncheon; break bread with three Nobel Prize winners. Drs. Alan Zafrin, Jane Randall and Terrance Quinn."
Frasiers bror Niles Crane (David Hyde Pierce) har åkt på polisauktion med deras far Martin Crane (John Mahoney). De auktionerar ut alla stulna prylar som poliserna har omhändertagit. Niles tvekar lite först, men åker med ändå. När de kommer tillbaks är han mer positiv:
Niles: "Those druglords have the most incredible taste: Christophle silver, Limogés. Oh, Orrefors chrystal."
Frasier (Kelsey Grammer) följer med sin bror Niles (David Hyde Pierce) och deras far Martin (John Mahoney) på isfiske. De sitter alla tre i ett litet skjul som står på isen och Frasier är otroligt uttråkad och fryser som en get i en snöstorm. Niles kommer med en massa ointressant information om sjön de sitter på och till slut får Frasier nog och flippar ur:
Bart Simpsons nemesis Sideshow Bob (röst av Kelsey Grammer) ringer in till ett politiskt radioprogram som leds av Birch Birlow och klagar på att han sitter i fängelse för mordförsök:
Bob: "You see Birch, I'm presently incarcerated. Convicted of a crime I didn't even commit. Hah! Attempted murder? Now honestly, what is that? Do they give a Nobel prize for attempted chemistry? Do they?"
