Richard Gere

20-talets USA. Jazzen är hetare än någonsin. Det är på Harlems berömda Cotton Club som det händer, det är där såväl underhållare som gangsters håller till. En av klubbens musiker är Dixie Dwyer som en dag råkar rädda livet på gangstern Dutch Schultz. Som tack tar Dutch Dixie under sina vingar. Dutch flickvän Vera får snart syn på den stilige Dixie. Samtidigt försöker klubbens underhållare balansera sina liv mellan att vara stjärnor på scen och att vara diskriminerade på grund av sin hudfärg.

Julian Kaye (Richard Gere) är gigolo och ska ta hand om en kund, en svensk sådan, varpå han lär sig att prata lite svenska genom att repetera svenska fraser från ett band. Först ut är en rapport där Julian pratar med en av hans hallickar, Anne:

Anne: "How's your Swedish coming?"
Julian: "Ok."
Anne: "Do you want me to help you?"
Julian: "Nej tack."
Anne: "Hej så länge!"
Julian: "Hej så länge."