Reinhard Heydrich (Jason Clarke) var mannen med planen hur alla icke-önskade personer i det tredje riket skulle tas om hand om, och helt enkelt försvinna från jordens yta, på de mest horribla sätt. I sin plan berättar han steg för steg hur de olika ländernas oliktänkade bör tas om hand om, samt radar upp statistik om hur många som finns i de olika länderna;
Andra världskriget. Kapprustningen för att vinna kriget pågår på flera fronter. En av fronterna utspelas på Irland dit en svensk forskare, dr Hansen (Martin Miller), förts för att forska på hur man ska skapa atombomben som ska sätta stopp för kriget.
Ekonomin går på högvarv i efterkrigstidens Tyskland, och landet vill helst glömma det som hände under andra världskriget och istället fokusera på framtiden. När en journalist av en tillfällighet identifierar en lärare på en skolgård som en före detta vakt från Auschwitz är det ingen som verkar vilja ta tag i frågan, förutom den unge åklagaren Johann Radmann (Alexander Fehling). Med en orubblig vilja lyckas Radmann till slut komma över dokument med bindande bevis mot ett flertal SS-män som tjänstgjorde i det fruktade förintelselägret.
När de allierade landstigit på den franska kusten under andra världskriget och tagit sikte på Paris så planerar tyskarna att förstöra det klassiska landmärkena i den franska huvudstaden för att, så att säga, använda den brända jordens taktik. I ett rum på hotellet Le Meurice, som tyskarna har rekvirerat och använder som högkvarter, befinner sig general Dietrich von Choltitz (Niels Arestrup) i centrum för den hemska planen att rigga kända riktmärken i Paris med dynamitoch andra explosiva ämnen. Eiffeltornet, Tuillerierna, Triumfbågen med flera ska jämnas med marken.
Den japanska kronprinsen har blivit skjuten. Alla utländska medborgare som var närvarande hålls i husarrest. Colonel Rudoph Wegener (Carsten Norgaard), som utger sig för att vara en svensk affärsman vid namn Victor Baynes, befinner sig i sitt hotellrum. Han får besök av handelsminister Mr Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa) och de talar att Wegeners uppdrag, att lämna en mikrofilm till vetenskapsministern, har misslyckats. Då kronprinsen blev skjuten och alla utlänningar omhändertogs svalde Wegener mikrofilmen. Vid samma tillfälle beslagtogs även hans svenska pass.
En man som kallar sig Mr Baynes (Carsten Norgaard), men som i själva verket heter Rudolph Wegener, välkomnas i på kontoret till handelsministern Mr Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa). Då det är andra i rummet måste de dock hålla skenet, att "Mr Baynes" är i exportbranchen, uppe.
Mr Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa) och Mr Kotomichi (Arnold Chun) väntar på en västerländsk man (Carsten Norgaard) som kliver av ett flygplan på Hirohito Airport i San Fransciso. De hälsar på varandra.
Tagomi: "Mr Baynes. Nobosuke Tagomi."
Baynes: "Mr Tagomi, how very nice of you to meet me in person."
Tagomi: "Good relations with Sweden is very important to The Pacific States. My associate Mr Kodomichi will see to your bagage."
Baynes: "Thank you."
Den uppfinningsrike kassaskåpssprängaren Eddie Chapman (Christopher Plummer) lever ganska glada dagar under de första åren av andra världskriget, innan StorBritannien blir involverade i kriget. Efter många lyckade kupper i London beger han sig till Jersey, men där hinner rättvisan ikapp honom och han kastas i fängelse. Efter åtskilliga månader bakom galler invaderar plötsligt tyskarna och tar över Jersey. Eddie ser en chans och kräver att få prata med den tyske översten.
Sedan den unge Indiana Jones (Sean Patrick Flanery) under första världskriget har tagit värvning i den belgiska armén har han visat sig mycket duktig på vad han än får i uppdrag att göra. Därför har han så småningom blivit värvad av den franska underrättelsetjänsten. I detta avsnitt har han först arbetat som flygfotograf och via flyg tagit bilder bakom fiendens linjer. Där har blivit tillfångatagen och nästan dödad av ingen mindre än det berömda tyska flygaresset Manfred von Richthofen – mer känd som Röde baronen.
Detta är en fortsättning på handlingen i avsnittet ”Den 11. time”.
Den 4 maj 1945 blir Danmark fritt från den tyska ockupationen och glädjescener utbryter över hela Korsbæk. Det blir också många kära återseenden, då flera flyktingar under de följande dagarna återvänder från Sverige. En som till en början dock är besviken är Agnes Jensen (Kirsten Olesen), som sitter i familjen Varnæs kök och beklagar sig för kokerskan Laura (Elin Reimer), över att hennes man Lauritz (Kurt Ravn) ännu inte är hemkommen:
Agnes: ”Det ku' jeg sagt mig sælv.”
