Flugan
Andre Delambre (David Hedison) håller på och uppfinner en apparat som gör att man kan transportera sig, atom för atom, från ett ställe till ett annat. Han testar på ett marsvin och det funkar bra, så han går vidare med att sätta sig själv i maskinen och köra igång den. Det händer bara en liten sak, en fluga hamnar med i maskinen så Andres gener blandas med flugan och när han kommer ut ur maskinen har har ett stort flughuvud och en flughand. Och i maskinen finns en fluga med ett motsvarande utseende, med människohuvud och ett ben med en hand på.