Redan några minuter in i första avsnittet på den här banbrytande serien så sätts ribban av Walter Whites (Bryan Cranston) kunskap då man får se en tavla som visar att han varit projektledare för något som lett fram till ett Nobelpris.
Joe Dominguez (Cheech Marin) och frugan Inger (Caroline Lagerfelt) ska ha en garageförsäljning och passar då på att bli av med en gammal tavla som stod på vinden när de köpte huset. Deras ganska så otrevliga granne är intresserad av tavlan, men Joe nekar honom att köpa den då och där.
Mozzie (Willie Garson) har sålt en Degàs till Elliott Richmond (Jamie Harris) men måste få tillbaks den så att FBI inte spårar tavlan tillbaks till Mozzie och Neal (Matt Bomer). För att få tillbaks tavlan ska Neal smidigt bryta sig in i lägenheten, precis framför ögonen på FBI och byta ut tavlan, men för att göra det måste de få in en förfalskning av tavlan i lägenheten först. Det ska Mozzie göra, och han gör det genom att ta in en svensktillverkad bazooka med förfalskningen i lådan:
Konstförfalskaren Harry Donovan (Jason Patric) blir kontaktad av en Alastair Davies (Thomas Lockyer) som vill att han ska måla en Rembrandt som varit försvunnen i över 350 år. Harry går med på det, bosätter sig i Amsterdam efter en kort recogniseringsrunda i Paris och börjar måla ett porträtt precis som Rembrandt skulle målat det. En tid senare presenterar han det för sin beställare som tar hjälp av två konnässörer som blir överväldigade över att få se en Rembrandt som inte finns i några kataloger.
Konstnären Martha Paxton (Rachel Rosenthal) kommer till Frasiers (Kelsey Grammer) fest då han köpt en av hennes tavlor. Det är mycket folk och Frasier upptäcker att hans far Martin (John Mahoney) står och pratar med Bethany van Pelt samt visar henne foton. Frasier inser snabbt att det inte kan vara några trevliga foton han visar och han har rätt. Pappa Martin säger dock att det var Bethany som började prata om det:
Alldeles i början av den här filmen från Hong Kong sitter en malaysier på ett lugnt bibliotek och studerar en bok. På grund av hans förflutna, som inte alls var så välskött, så mördas han kallblodigt. När vi sedan får se mördaren i hans båt i hamnen sitter han och viker origami. Kameran panorerar över hans inredning som visar sig innehålla en tavla med texten Gustav-Adolf.
Sabrina (Melissa Joan Hart) och hennes två mostrar Zelda (Beth Broderick) och Hilda (Caroline Rhea) är på Disneyworld i Florida. Zelda, som är vetenskapligt geni, hittar där ett förhistoriskt ben. På magisk väg trollar hon fram den stenåldersperson, som benet kom från. När de senare har klätt upp honom och har med honom ute bland folk stöter de på Sabrinas studierektor Mr. Kraft (Martin Mull). När han får se grottmannen säger han:
