The Substitute: Failure Is Not an Option

Den tidigare elitsoldaten Karl Thomasson (Treat Williams) kontaktas av sin gamle vän general Teague (J. Don Ferguson). Generalen misstänker att något allvarligt pågår på den militärakademi som han är knuten till. Hans egen brorson, kadetten Ted Teague (Grayson Fricke), har förändrats och blivit alltmer påverkad av en grupp som kallar sig Werewolves.

Karl går med på att arbeta undercover som historielärare på skolan. Redan under sina första lektioner märker han att flera kadetter öppet uttrycker rasistiska och nynazistiska åsikter. Framför allt eleven Buckner (Scott Miles) ifrågasätter Förintelsen och försöker provocera Karl under lektionerna. Karl inser att idéerna inte bara kommer från eleverna utan verkar uppmuntras av skolans ledning.

Brorsonen Ted har ordning på sin moraliska kompass och ber om förflyttning, något som skolan först nekar men sedan godkänner, fast med andra planer i sikte. Sadisten Buckner ger Karl nyheten en dag i skolsalen:

Karl: "Cadet Buckner. Don't tell me. The Nobel Committee has awarded you the peace prize."
Buckner: "Cadet Teague is no longer registered for this course."
Karl: "Says who?"
Buckner: "Colonel Brack."
Karl: "You can sit. Have a seat, cadet."
Buckner: "I'm hoping that wasn't meant as an insult, sir."
Karl: "No, Buckner. I was completely serious. I sincerely believe that you deserve the peace prize. You are a walking poster boy for tolerance and brotherhood."