I avsnittet "Old blossom cherry road" tränar Libby (Carla Gallo) på sitt erotiska scennummer på den ambulerande föreställningen. Hon dansar till låten "Minnie the moocher", som har följande rad i sig:
Vevgrammofon: "She had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needin'."
20-talets USA. Jazzen är hetare än någonsin. Det är på Harlems berömda Cotton Club som det händer, det är där såväl underhållare som gangsters håller till. En av klubbens musiker är Dixie Dwyer som en dag råkar rädda livet på gangstern Dutch Schultz. Som tack tar Dutch Dixie under sina vingar. Dutch flickvän Vera får snart syn på den stilige Dixie. Samtidigt försöker klubbens underhållare balansera sina liv mellan att vara stjärnor på scen och att vara diskriminerade på grund av sin hudfärg.
