Sabrina (Melissa Joan Hart) har åkt till Rom på uppdrag av sin far. I familjen Spellmans ägo finns nämligen en mystisk medaljong, som aldrig har gått att öppna, och fadern har nu kommit fram till, att lösningen till mysteriet kan finnas i den italienska huvudstaden. Väl där får Sabrina bo hos en dam, som är god vän till hennes far. Vid ankomsten visar det sig, att hon har fått en rumskamrat, en brittisk flicka vid namn Gwen (Tara Strong).
I senaste numret av Häx-Revyn finns det med en varning till alla häxor under 21 om att de inte ska svänga sig med en massa trollformler som gör snälla saker till sina vänner och bekanta. Orsaken till förbudet är att en acneprydd tjej som i sin framtid ska uppfinna ett jättebra medel mot finnar fick sin acne borttrollad och är nu ett fyllo med jättefin hy i stället för en hyllad forskare. Sabrina (Melissa Joan Hart) är en av de häxor som löper störst risk att bryta mot ett sådant förbud.
Zelda (Beth Broderick) har otroligt mycket att göra och vill inte bli störd, men det är just vad hon blir. Hilda (Caroline Rhea) kommer in i rummet och frågar en massa oviktiga saker och pratar om allt mellan himmel och jord. Till slut kommer den här diskussionen:
Zelda: "I just wanna be alone, okay?!"
Hilda: "You're not Garbo either. You don't have to worry about me bothering you, I'll be antiquing in the sixteenth century. Thirteenth century stuff was much cheaper then."
Harvey (Nate Richert) och tonårshåxan Sabrina (Melissa Joan Hart) har gjort slut, men ingen av dem är så glada över det som de kanske borde vara. För att båda ska gå vidare bestämmer de sig för att ge tillbaka alla smågrejer som de har liggande hos varandra, så att de verkligen får en avslutning på det hela. Dock gillar de ju som sagt varandra och Harvey har kvar ett foto av Sabrina i sitt elevskåp, något som Sabrinas kompis Dreama (China Shavers) ser och beslutar sig för att berätta för Sabrina:
Faster Zelda (Beth Broderick) ska hålla ett föredrag på en häxkonferens, men råkar gå in i väggen och drabbas av häxknäpp. Hon går då igenom en massa faser som är mer eller mindre komiska och gör att hon absolut inte kan koncentrera sig på föredraget. Faster Hilda (Caroline Rhea) får försöka ta hand om Zelda och det hela slutar med att de båda beger sig till konferensen och att Hilda börjar presentera föredraget.
Sabrinas (Melissa Joan Hart) kompis Valerie Birkhead (Lindsay Sloane) vill gå med i cheerleading-gruppen, men Sabrina är rädd för att Valerie blir likadan som de andra i gruppen - avskyvärda och vidriga. Häxa som hon är ser hon till att Valeries dagdrömmar om en plats i gruppen byts ut mot hur de avskyvärda påhopparna skulle göra dagarna miserabla för alla andra. Valerie inser att hon nog är ute på hal is och ger upp sin dröm. När hon moloket går iväg säger Sabrina för sig själv:
Sabrina: "I wonder if they give a Nobel Prize for friendship?"
Zelda (Beth Broderick) och Hilda (Caroline Rhea) står och tittar på Amerikas motsvarighet till Martin Timell - Bob Vila - då han står och bankar på en träbänk med en kedja för att få den att se äldre ut. Sabrina (Melissa Joan Hart ) kommer in och undrar vad i hela friden de håller på med. De förklarar att det är ett bra sätt att få en möbel att se äldre ut, utan att behöva vänta i ett par hundra år. Zelda fortsätter sedan:
Zelda: "It's a great way to get out your frustrations. Take that you stupid Nobel Prize Committee!"
Det är Alla Hjärtans Dag och Sabrina (Melissa Joan Hart) drabbas av en förtrollning som följer efter henne i form av hjärtljud vart hon än går. För att ta reda på vad som är fel på henne kallar de fram trollet Roland (Phil Fondacaro) som krasst förklarar att han kan hitta vad det är för fel på Sabrina på följande sätt:
Zelda (Beth Broderick) har forskat fram ett undermedel som ska ta bort allergier, men när hon testar det på Hilda (Caroline Rhea) och Sabrina (Melissa Joan Hart) visar det sig vara ett medel som verkligen städar bort all smuts på ett litet magiskt kick. Zelda blir deppig och återvänder till skrivbordet, men Hilda stjäl formeln och börjar producera medlet. Efter första reklamfilmen på tv börjar beställningarna strömma in och när Zelda inser vilka pengar detta skulle kunna dra in hittar hon plötsligt ett jättebra skäl för att rättfärdiga att hon faktiskt skulle sälja sin produkt.
Sabrina (Melissa Joan Hart) har börjat på college, en tid av självständighet och man kan ju förstå hennes upprördhet när hon en av de första dagarna får syn på sin moster Zelda (Beth Broderick) i korridoren, omringad av en massa män som beundrar henne. Sabrina går fram för att reda ut vad hon gör där:
