Chefen för israeliska Mossad, Eli David (Michael Nouri) och Jackie Vance (Paula Newsome) blir mördade och Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), Ziva (Cote de Pablo), Anthony DiNozzo (Michael Weatherly)och Timothy McGee (Sean Murray) ska givetvis försöka fånga mördaren.
Gibbs, McGee och DiNozzo går igenom vad de har hittat i fallets undersökning, och de är aningen överraskade över fyndet:
Frank (Bruce Willis) är en före detta agent som pensionerats. Så hamnar fel person för högt upp i leden och det beslutas hipp som happ att Frank och några av hans närmsta vänner ska likvideras. De vet helt enkelt för mycket gällande vissa affärer. Sagt och gjort, vännerna slår sig ihop och slår tillbaka, och när man slår tillbaka gäller det att ha bra grejer - svenska grejer. Franks vän Marvin (John Malkovich) tycker väldigt mycket om vapen och när Frank visar Marvin sitt lilla vapengömställe blir han alldeles till sig - speciellt när han hittar ett svenskt vapen - K-pist/m45.
Vietnamnkriget är på väg att ta slut, vad som kvarstår är en massa byråkratiskt arbete och ett par officiella handskakningar. Conrad Morgan (James Franciscus) diskuterar fredsförhandlingarna med Murray Saunders (Lloyd Haynes) och det resulterar i en smärre utskällning från Murrays sida när samtalet börjar närma sig slutet. Orsaken är att Morgan är på väg att offra 150 tillfångatagna agenter som sitter inspärrade i Vietnamn för att kunna få loss desto fler inspärrade soldater på annat håll i landet. Agenterna är hemliga, och finns därför egentligen inte, så de kan avvaras, enligt Morgan.
