Sabrina (Melissa Joan Hart) har åkt till Rom på uppdrag av sin far. I familjen Spellmans ägo finns nämligen en mystisk medaljong, som aldrig har gått att öppna, och fadern har nu kommit fram till, att lösningen till mysteriet kan finnas i den italienska huvudstaden. Väl där får Sabrina bo hos en dam, som är god vän till hennes far. Vid ankomsten visar det sig, att hon har fått en rumskamrat, en brittisk flicka vid namn Gwen (Tara Strong).
Harvey (Nate Richert) och tonårshåxan Sabrina (Melissa Joan Hart) har gjort slut, men ingen av dem är så glada över det som de kanske borde vara. För att båda ska gå vidare bestämmer de sig för att ge tillbaka alla smågrejer som de har liggande hos varandra, så att de verkligen får en avslutning på det hela. Dock gillar de ju som sagt varandra och Harvey har kvar ett foto av Sabrina i sitt elevskåp, något som Sabrinas kompis Dreama (China Shavers) ser och beslutar sig för att berätta för Sabrina:
Sabrinas (Melissa Joan Hart) kompis Valerie Birkhead (Lindsay Sloane) vill gå med i cheerleading-gruppen, men Sabrina är rädd för att Valerie blir likadan som de andra i gruppen - avskyvärda och vidriga. Häxa som hon är ser hon till att Valeries dagdrömmar om en plats i gruppen byts ut mot hur de avskyvärda påhopparna skulle göra dagarna miserabla för alla andra. Valerie inser att hon nog är ute på hal is och ger upp sin dröm. När hon moloket går iväg säger Sabrina för sig själv:
Sabrina: "I wonder if they give a Nobel Prize for friendship?"
Det är Alla Hjärtans Dag och Sabrina (Melissa Joan Hart) drabbas av en förtrollning som följer efter henne i form av hjärtljud vart hon än går. För att ta reda på vad som är fel på henne kallar de fram trollet Roland (Phil Fondacaro) som krasst förklarar att han kan hitta vad det är för fel på Sabrina på följande sätt:
Zelda (Beth Broderick) och Hilda (Caroline Rhea) är lite uppjagade för att kusin Zsa-Zsa Goowhiggie ska komma och hälsa på. Zsa-Zsa (Sheryl Lee Ralph) brukar tydligen ha en massa skoj för sig och skämta om allt. Hon sätter igång att skoja med de andra så fort hon kommer till huset och det enda Sabrina kan komma på att säga just då är:
Sabrina: "So... Goohwiggie? Is that Swedish?"
