Joe Castleman (Jonathan Pryce) kan inte sova. Han vankar av och an, och väntar på ett telefonsamtal från Stockholm. Kommer han eller kommer han inte få nobelpriset i litteratur i år? Till slut somnar han, men mitt i natten väcks han och hans fru Joan (Glenn Close) av ett telefonsamtal.

Zoltan Szanto (Niels Arestrup) är en ungersk dirigent som tampas med allehanda nationaliteter i hans ensemble och fackliga regler då han ska sätta upp en ny, djärv version av operastycket Tannhäuser. Och är det inte fackliga regler så är det konstnärliga skillnader, middagar som avbryter repetitionerna och personernas hat och oförstående gentemot varandra.

I denna uppföljare av filmatiseringen av Disneys historia 101 Dalmatiner börjar filmen med att doktor Pavlov (David Horovitch) visar upp en fullt botad Cruella De Vil (Glenn Close) som sitter inlåst på ett mentalsjukhus. Bevisligen kan hon nu gosa med små dalmatinervalpar utan att vränga pälsen av dem. Cruellas advokat blir så imponerad att han utbrister:

"Rough up your Swedish doctor Pavlov, this could be your Nobel prize!"