Ön vid världens ände
Donald Ross (David Gwillim), son till Sir Anthony Ross (Donald Sinden), har försvunnit på en forskningsresa till arktis. Anthony skramlar ihop sina slantar och tar hjälp av arkeologen Ivarsson (David Hartman) samt kontaktar kapten Brieux (Jacques Marin) som äger ett fantastiskt luftskepp som heter Hyperion. Planen är att flyga till arktis och hitta sonen. Till sin hjälp har de en karta i form av ett utkarvat valben som, när man placerar den på en karta i rätt storlek, kanske kan visa vägen till vart Donald behagat styra kosan och var han nu kan befinna sig.