Mozzie (Willie Garson) har sålt en Degàs till Elliott Richmond (Jamie Harris) men måste få tillbaks den så att FBI inte spårar tavlan tillbaks till Mozzie och Neal (Matt Bomer). För att få tillbaks tavlan ska Neal smidigt bryta sig in i lägenheten, precis framför ögonen på FBI och byta ut tavlan, men för att göra det måste de få in en förfalskning av tavlan i lägenheten först. Det ska Mozzie göra, och han gör det genom att ta in en svensktillverkad bazooka med förfalskningen i lådan:

Russell Keys (Steve Burton) och hans son Jesse (James Kirk) har vänt sig till Owen Crawford (Joel Gretsch) för att ta reda på vad det är som gör att både Russel och Jesse blir bortfärda av utomjordingar gång efter annan. Owen, tillsammans med Dr Kreutz (Willie Garson), förnekar naturligtvis att de har något att göra med en militär avdelning som har hand om utomjordiska företeelser. Men då Owen och Kreutz lämnar rummet börjar de diskutera det som precis har hänt: