Efter att ha varit försvunnen i flera år, dyker den ökände brottslingen Raymond "Red" Reddington, som är en av FBI:s mest eftersökta personer, plötsligt upp och erbjuder sig att hjälpa FBI att fånga andra kriminella på hans egen "blacklist", en lista med farliga brottslingar som inte är kända för myndigheterna.

Ur hans förflutna finns en händelse där en bedragare tar Reds identitet och lyckas ta ut stora summor pengar från Reds bankkonton. I ett montage i avsnittet ser man där han befinner sig på olika banker där han får i stort sett samma fråga på olika språk - däribland svenska:

Den fingerfärdige gentlemannatjuven Neal Caffrey (Matt Bomer) jobbar under täckmantel åt FBI, och har nu kommit stöldorganisationen Pink Panthers på spåren, så till den milda grad att han ombetts vara med på en av deras omöjliga kupper. Neal träffar gänget i ett parkeringshus och får kort information om vad det är som de ska stjäla - vilket visar sig vara det feltryckta svenska frimärket Tre Skilling Banco. Alan Woodford (Gavin Lee) berättar om uppdraget:

Steve Vizner (Morgan Englund), en kompis till Val (Pamela Anderson) inom filmindustrin, blir förföljd och hotad av några skurkar och han ringer då naturligtvis Val för att få beskydd. Val och hennes team räddar Steve en gång och efter det ber Steve Val vara hans personliga livvakt, vilket direkt innebär att hon är i närheten av honom hela tiden. Även på lite udda ställen - som i bubbelpoolen till exempel. Enda problemet med det, enligt Val, är att det redan sitter två kurviga snygga tjejer där som inte heller har någon bikinitopp på sig, och hon frågar så klart Steve vilka de är:

En trettonårig flicka försvann för sju år sedan och hittades då mördad på en skogsväg. Ingen kunde bevisa vem som mördat henne, men hela orten misstänkte hennes pojkvän, Curtis Horne (John Krasinski). När en annan trettonårig flicka försvinner i nutid blir naturligtvis Curtis misstänkt igen och han blir förhörd av den lokala polisen såväl som FBI-agenterna Jack Malone (Anthony LaPaglia) och Samantha Spade (Poppy Montgomery). Dagen därpå försvinner Curtis från sitt hem och hans bil är borta med.

En ung pojke hittas mördas i grannskapet och FBI-agenten Derek Morgan (Shemar Moore) blir misstänkt för mordet. Ju mer poliserna letar fram om Derek Morgans bakgrund desto mer hamnar fokus på en av traktens hjältar, en herre som drivit en ungdomsgård. Emily Prentiss (Paget Brewster) liftar med en lokal polis till ungdomsgården för att leta upp den lokale hjälten Carl Buford (Julius Tennon). Han är dock inte på sitt kontor, som är prytt med allehanda priser, något som får Emily att säga följande:

Emily: "This guy's been honored by everybody but the Nobel society."

Dean (Jensen Ackles) och Sam (Jared Padalecki) är som vanligt på jakt efter något övernaturligt. Den här gången är de tillbaka på sin gamla skola där det hänt skumma grejer. För att ta reda på vad som hänt behöver de en täckmantel, något som Sam redan har tänkt ut och som Dean frågar om:

Dean: "All right, well, what's our cover? FBI? Homeland security? Swedish exchange students?"
Sam: "Don't worry. I got an idea."
Dean: "Okay."

Oliver Martin (Michael Emerson) är begåvad med telekinesi, men har lite svårt att använda den på rätt sätt vilket har orsakat två personers död. Scully (Gillian Anderson) och John Doggett (Robert Patrick) har lyckats övertyga Oliver om att de ska hjälpa honom kontrollera hans krafter mot att de får använda honom som bevis för att telekinesi verkligen finns. För att övertyga de styrande på FBI lyfter Oliver upp Skinner (Mitch Pileggi) framför ögonen på andra styrande på huvudkontoret. Efter uppvisningen går alla utom Oliver in i ett angränsande rum och pratar lite då följande kommer upp:

Det hittas en nedfrusen man i ett isblock och forskaren Mephisto tar hand om mannen. Han studerar honom noga och kommer fram till att den nedfryste mannen är från 1996, två år tidigare, och sätter honom därför i ett rum med glasvägg så att turister kan komma och se på honom. Rummet har han inrett med saker från den nedfryste mannens tid och i bakgrunden hörs en svensk grupps låt samtidigt som Mephisto berättar för turisterna: