Richard Brumére (Jean-Claude Van Damme) är legosoldaten som på något sätt övervintrat och lever kvar med 90-talsteknik som fax och personsökare. Men när hans son blir felaktigt anklagad för vapenbrott av en större skala, så rycks Richard tillbaks till verkligheten och nuet. Han hamnar då mitt i en polisutredning kring den parisiska maffian, korrupta poliser med Paul Lesueur (Eric Judor) i spetsen samt hamnar i siktet på en tidigare kollega, nu en byråkrat av rang.
Andra världskriget. Kapprustningen för att vinna kriget pågår på flera fronter. En av fronterna utspelas på Irland dit en svensk forskare, dr Hansen (Martin Miller), förts för att forska på hur man ska skapa atombomben som ska sätta stopp för kriget.
Militären Harry Palmer (Joe Cole) är stationerad i VästBerlin 1963 där han gör sig en hacka på att köpa och sälja saker i stor skala mellan väst och öst, tills den dag då något går snett, han blir påkommen och deporteras till StorBritannien och han hamnar i ett fängelse där för att sona sina brott. Samtidigt så utspelas ett agentspel där Major Dalby (Tom Hollander) ser en möjlighet att utnyttja Harrys kontaktnät för att reda ut en härva av ganska stora mått där en figur som kallas Housemartin figurerar.
Jim Prideaux (Mark Strong) knackar på hos Control (John Hurt) som försiktigt öppnar dörren. I bakgrunden hörs en melodi som är allas vår Jussi Björling som sjunger "Land, du välsignade". Allt eftersom Control och Jim börjar inleda sin konversation så tystnar sången.
Den japanska kronprinsen har blivit skjuten. Alla utländska medborgare som var närvarande hålls i husarrest. Colonel Rudoph Wegener (Carsten Norgaard), som utger sig för att vara en svensk affärsman vid namn Victor Baynes, befinner sig i sitt hotellrum. Han får besök av handelsminister Mr Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa) och de talar att Wegeners uppdrag, att lämna en mikrofilm till vetenskapsministern, har misslyckats. Då kronprinsen blev skjuten och alla utlänningar omhändertogs svalde Wegener mikrofilmen. Vid samma tillfälle beslagtogs även hans svenska pass.
Chefen för israeliska Mossad, Eli David (Michael Nouri) och Jackie Vance (Paula Newsome) blir mördade och Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), Ziva (Cote de Pablo), Anthony DiNozzo (Michael Weatherly)och Timothy McGee (Sean Murray) ska givetvis försöka fånga mördaren.
Gibbs, McGee och DiNozzo går igenom vad de har hittat i fallets undersökning, och de är aningen överraskade över fyndet:
En man som kallar sig Mr Baynes (Carsten Norgaard), men som i själva verket heter Rudolph Wegener, välkomnas i på kontoret till handelsministern Mr Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa). Då det är andra i rummet måste de dock hålla skenet, att "Mr Baynes" är i exportbranchen, uppe.
Sherlock (Benedict Cumberbatch) är inte på sitt bästa humör. Hans ärkefiende och egentligen riktiga utmaning, James Moriarty, är död och Sherlock sitter nu med, i hans ögon, undermåliga fall och klienter. Klienten Mr. Kingsley (Neal Barry) har sökt Sherlocks hjälp och får ett svar på sin fråga. Men när han insinuerar att Sherlocks slutledningsförmåga inte var så klockren som han hade trott tar det hus i helvete och Sherlock kör därpå över Mr. Kingsley, så att säga:
Denna serie utspelar sig under 1980-talet där två ryssar utger sig för att vara gifta helylle-amerikaner, men är i själva verket spioner. Elizabeth (Keri Russel) och Philip (Matthew Rhys). I det här avsnittet hälsar de båda på sin gamle handläggare Gabriel (Frank Langella) och har med sig en present i form av en dyrare glassort med det svenskklingande namnet "Frusen glädje". (Som för övrigt även syntes i filmen Den perfekte mannen.)
På ISIS, International Secret Intelligence Service, jobbar en hel drös med hemliga agenter och dess chef heter Malory Archer. I det här avsnittet har Malory uppvaktat chefen för Förenta Nationerna, Torvald Utne, i hopp om att ISIS ska få ett tillskott i kassan när det gäller nya vapen och prylar. De värsta är att elaka rivalagenter har Torvald i sitt sikte och agenterna Uta och Mannfred har förgiftat maten på en av tallrikarna på en middag som Malory har fixat, en tallrik som innehåller svensk mat.
