Chefen för israeliska Mossad, Eli David (Michael Nouri) och Jackie Vance (Paula Newsome) blir mördade och Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), Ziva (Cote de Pablo), Anthony DiNozzo (Michael Weatherly)och Timothy McGee (Sean Murray) ska givetvis försöka fånga mördaren.
Gibbs, McGee och DiNozzo går igenom vad de har hittat i fallets undersökning, och de är aningen överraskade över fyndet:
Jay (Neil Maskell) lever med sin fru, Shel (MyAnna Buring) och sin son, i en engelsk förort. Jay har ett förflutet inom det militära och efter ett uppdrag i Kiev så han lever med svår post-traumatisk stress och har svårt att få jobb. För att få det att gå ihop ekonomiskt tar Jay och hans militär-kompis Gal (Michael Smiley) ett jobb av den mörkare sorten - den sorten där man dödar andra människor och får betalt för det.
En man som kallar sig Mr Baynes (Carsten Norgaard), men som i själva verket heter Rudolph Wegener, välkomnas i på kontoret till handelsministern Mr Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa). Då det är andra i rummet måste de dock hålla skenet, att "Mr Baynes" är i exportbranchen, uppe.
Kevin Pacalioglu (Tyler Labine) har gåvan - gåvan att se och prata med spöken - men det är också en gåva som ständigt placerar honom i situationer som han inte riktigt kan kontrollera. När en vän till honom ber honom stå i en tidningskiosk och sälja tidningar i två dagar för att betala av en skuld så tar det bara 25 minuter innan Kevin befinner sig i en situation där han lämnar kiosken för att undersöka en spöklig händelse runt hörnet.
Distriktet har fått loss lite pengar för att göra en renovering av lunchrummet på polisstationen och när Terry Jeffords (Terry Crews) efterlyser personer som kan hjälpa till att fixa till det så är Rosa Diaz (Stephanie Beatriz) och Charles Boyle (Joe Lo Truglio) med på tåget.
Kollegorna Hitchcock (Dirk Blocker) och Scully (Joel McKinnon Miller) tycker dock inte att lunchrummet behöver någon renovering, de menar att de har jobbat hårt under alla år för att göra rummet perfekt, och säger att Terry, Rosa och Charles bara kommer att förstöra det.
Haley Dunphys (Sarah Hyland) pojkvän professor Arvin Fennerman (Chris Geere) är bjuden hem till Haleys familj på lunch. Vid bordet sitter pappa Phil Dunphy (Ty Burrell), mamma Claire Dunphy (Claire Dunphy), systern Alex Dunphy (Ariel Winter), Alexs pojkvän Bill (Jimmy Tatro) samt brorsan Luke Dunphy (Luke Dunphy). Precis innan lunchen börjar får Arvin ett telefonsamtal som innebär katastrofala följder för hans jobb som professor. Han har precis fått reda på att någon annan har motbevisat den teori som han har ägnat större delen av sitt liv åt.
Cameron Tucker (Eric Stonestreet) är inte bara studierektor på skolan han jobbar på utan han tränar också skolans fotbollslag. Till sin hjälp har han svärfar Jay Pritchett (Ed O'Neill). I avsnittet "Kids these days" har laget en tuff dag, de ligger inte bra till i matchen och Jay släpper ut lite ilska på det andra lagets maskot - en viking.
Frank Gallagher (William H. Macy) har spanat in Dottie "Butterface" Corones (Molly Price ), en sjuk kvinna som, om Frank stryker henne medhårs, kanske kan innebära att han får lite pengar för att göra sitt liv lättare. Antingen direkt, eller när hon hon går bort. Han ställer sig in hos henne på allehanda sätt, och ett av de mer påtagliga sätten är att agera hustomte, att hjälpa Dottie med allehanda problem i hennes hus. För att smöra henne så småpratar han lite för att få tiden att gå, och för att Dottie ska mjukna...
Datageniet Elliot Alderson (Rami Malek) är inte bara besatt av sin egen datasäkerhet, han tycker också om att påvisa globala företags dåliga datasäkerhet och hackar sig gärna in i deras system för att visa detta. Likadant gäller det för personer i hans närhet som på ett eller annat sätt korsat hans väg, på ett negativt eller positivt sätt.
Under kalla krigets gråa och tuffa 80-tal mördas en agent i Berlin. Agenten Lorraine Broughton (Charlize Theron) från brittiska MI-6 skickas till staden för att reda ut vad som hände och med uppdraget att finna och återta en lista med namn på dubbelagenter. Under sitt undersökande arbete korsar hon väg med Yuri Bakhtin (Jóhannes Haukur Jóhannesson), som hon möter på en bar i staden. Yuri, och Lorraine, går rakt på sak:
