Den 4 november 1979, när den iranska revolutionen pågår för fullt, stormar iransk militär USAs ambassad i Teheran och tar 52 amerikaner som gisslan. Mitt i kaoset lyckas sex amerikaner fly och gömma sig i kanadensiska ambassadörens hem. Med vetskapen om att det bara är en tidsfråga innan militären hittar och troligen avrättar dem så kommer CIA-specialisten Tony Mendez (Ben Affleck) med en riskfylld plan för att föra dem oskadda ut ur Iran.
Bob Ho (Jackie Chan) är kinesisk agent utlånad till CIA, men har bestämt sig för att gå i pension så han kan uppvakta sin granne och så småningom gifta sig med henne. Dock ringer byrån Bob och ber honom kolla på en datafil de hittat hos en skurk och de skickar Bob filen. Han får upp den på sin dator och ska precis börja knäcka koden till filen med namnet STOCKHOLM.GBH när hans granne hör av sig och ställer in deras dejt. Hennes pappa ligger på sjukhus och eftersom Bob vill visa sig i sin bästa dager erbjuder han sig att ta hand om barnen.
Fisken Klaus, som från början är ett experiment hos CIA som gått riktigt riktigt snett där de placerade en tysk man hjärna i en guldfisk, har fått reda på att han har ett arv att hämta ut i Washington. Dessvärre är han ju, som sagt, en fisk. Han knäcker dock planen att utomjordingen Roger, som är bra på att klä ut sig, ska inta hans plats och hämta ut arvet. För att förbereda Roger går de igenom hela Klaus liv, och nu är det dags för det stora testet där Roger ska övertyga Klaus om att han nu är tysken Klaus.
När CIA-agenten Kendig (Walter Matthau) tas bort från fältet, och sätts på skrivbordsjobb, härsknar han till och beslutar sej för att hämnas på den uppblåste chefen Myerson (Ned Beatty) som detroniserade honom. Han börjar skriva sina memoarer och hotar därmed avslöja sin arbetsgivares fulaste tricks. Han postar kapitel efter kapitel till både öst- och västsidans spionorganisationer. En katt-och-råttalek tar sin början. Men först efter att Kendigs förre chef fått det första kapitlet. Därifrån läser Myerson följande:
MacGyvers kompis Jack Dalton (Bruce McGill) har lyckats sylta in sig i en historia, där några dubbelagenter inom CIA jagar Dalton, eftersom de tror att han vet för mycket. När Jack och MacGyver (Richard Dean Anderson) ska möta en kontakt visar det sig att denne är mördad och polisen är där. De två CIA-agenterna är också där och när de får syn på Jack och Mac anklagar de dem för mordet. De flyr och gör upp om att möta kontaktens partner senare under natten. De kommer till stället på motorcykel, men då visar det sig att det är de båda CIA-agenterna som är där och möter dem.
Med bara elva dagar kvar till det amerikanska presidentvalet, där den sittande presidenten kandiderar till en andra omgång, händer det som inte får hända. Nyheten att presidenten har haft sex med en minderårig flicka slår ner som en bomb. För att göra något åt det hela inkallar vita huset "fixaren" Conrad Brean (Robert De Niro). Han tar i sin tur hjälp av Hollywoodproducenten Stanley Motts (Dustin Hoffman) och tillsammans kommer de på den perfekta nyheten för att tona ner sexskandalen och vända allmänhetens ögon från den: ett krig.
