En modefotograf har skaffat sig en hobby som går ut på att kidnappa och döda snygga tjejer. Den här sortens hobby är inte så accepterad av Miamis poliskår och Horatio Caine (David Caruso) sätter hårt mot hårt i sitt sökande efter mördaren. I sina undersökningar träffar de på den vackra Jill Girrard (Elisabeth Harnois), som borde vara på väg till altaret, men som anmälts som saknad av sin blivande make. Jill visar sig vara betuttad i mördaren och har hjälpt honom vid ett flertal tillfällen de senaste dagarna.

När Nikki Wilcox (Erin Carufel) hittas död får Horatio (David Caruso) och hans kollegor ett udda fall på halsen. De kommer snabbt fram till Nikki de senaste dagarna varit låtsas-kidnappad via företaget Gotcha, ett företag som kidnappar folk då de minst förväntar sig det och håller dem kidnappade till en lösen betalats. Allt för att den kidnappade ska få vara i en kidnappads situation och därigenom få en rejäl adrenalinkick då de väl blir räddade, oftast av pojkvännen eller kompisen eller liknande.

Patrick Brookner (Trevor Morgan) blir vittne till ett polismord och blir sedermera tagen gisslan. Några timmar senare hittas han bunden i en kvartersbutik där ägaren blivit brutalt nedslagen. När Horatio (David Caruso) frågar vad som hänt och får all info som Patrick kan ge blir han inte riktigt nöjd. Polisen Frank (Rex Linn) ser att Horatio inte är riktigt nöjd med scenen och frågar vad han funderar på. Horatio berättar att när ägaren är halvt ihjälslagen och Patrick är helt oskadd så är det något som är fel med bilden. Diskussionen fortsätter:

Skeppet Enterprise snappar upp en SOS-signal från ett skepp och bordar det. De hittar fem unga besättningsmedlemmar som de tar tillbaka till Enterprise för läkarvård och utfrågning. Det visar sig vara fyra utomjordingar och en jord-människa. Vid läkarundersökningen kommer Beverly Crusher (Gates McFadden) fram till att människan, Jono (Chad Allen) har spår av misshandel och att de har inträffat efter att Jono anslöts till den andra rasen.

Sidney (Tia Carrere) blir kidnappad av en gammal fiende och det är upp till Cate Hemphill (Nancy Anne Sakovich), Nigel (Christien Anholt) och Claudia (Lindy Booth) att försöka lista ut vem det kan vara som har snott henne. De går igenom hennes fiender en efter en, radar upp dem och räknar ner dem. Derek Lloyd (Louis Mandylor) är en av de gamla fienderna som kommer på tal och Claudia berättar för Cate att Nigel blev kidnappad och hjärntvättad av Derek. Nigel förnekar allt, och de kommer inte längre med honom för tillfället:

Det har anlänt ett lik till obduktionssalen och Donald (David McCallum) och Gerald (Pancho Demmings) ska ta hand om det. När de drar ut båren från kylutrymmet visar det sig dock inte innehålla ett lik utan ett livs levande agent från fjärran östern. Agenten är där för att städa upp efter hans kompis som misslyckades med ett terrordåd. När Donald och Gerald kommer in i obduktionsrummet får vi höra deras diskussion om liket de ska ta hand om. Donald blir överraskad när Gerald inte vet om liket var en amerikansk officer:

Marianne Marie Beattle (Beth Grant) älskar att baka muffins och vid ett tillfälle råkar hon hälsa på hemma hos Pat (Eddie Kaye Thomas) som är riktigt deprimerad över att han är fet. Han är dock inte fet, han väger numera runt 80 kilo, efter att ha gått ner ungefär 200 kilo. I sin depression vill han dock äta upp sig igen och äter alla muffins han kan komma över. Marianne, som älskar sin bakning, passar på och får verkligen leva upp när Pat äter upp alla möjliga muffins hon kan koka ihop. Jaye Tyler (Caroline Dhavernas) letar efter Marianne och hittar henne hos Pat.

Vid ett tillfälle i det här avsnittet snackar FBI-agenten Skip Lipari (Louis Lombardi) med sin chef och hasplar då ur sig följande harang:

Skip: "Talking about RICO predicates and probable cause. All of a sudden we're the good guys. The worst case of Stockholm syndrome I seen since Patty Hearst."

I avsnittet "The box, part 1" kommer Sidney (Jennifer Garner) och hennes pappa Jack (Victor Garber) tillbaka till SD-6 och råkar hamna mitt i ett hämnddrama med McKenas Cole (Quentin Tarantino) i huvudrollen. McKenas har blivit kvarlämnad och bortglömd då ett uppdrag åt SD-6 gick åt pipsvängen och han är lite sur för detta och ska hämnas på hela organisationen. Sidney befinner sig vid ett tillfälle i rummet intill där alla de anställda hålls kidnappade och bundna och genom en liten röd lampa på en övervakningskamera så skickar Jack morsemeddelanden till Marshall (Kevin Weisman).